บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มสิ่งมีชีวิตปรสิตลึกลับที่ตกลงมาจากนอกโลกและเริ่มยึดร่างมนุษย์ ฆ่าผู้คน และเปลี่ยนพวกมันให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่สามารถแปลงหัวเป็นอะไรก็ได้[2] เหตุนี้เกิดไปทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ในเกาหลีใต้ก็เช่นกัน ในคืนหนึ่ง จองซูอิน ถูกลอบทำร้ายจนปางตาย แต่เหตุการณ์ก็กลับพลิกผันเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาอย่างปาฎิหารย์ และหมอพยายามตรวจสอบบาดแผลก็พบว่าเป็นแผลเก่าที่เกิดขึ้นมานานแล้ว เหตุการณ์นี้ทำให้ซูอินตระหนักได้ว่าเธออาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป จนที่สุดเธอก็ได้ล่วงรู้ว่าภายในร่างกายเธอ มีอีกตัวตนหนึ่งที่เรียกว่าปรสิตคอยช่วยเหลือเธออยู่ ปรสิตนั้นหวังจะกลืนกินเธอ แต่ด้วยชีวิตของซูอินที่ใกล้ตาย ปรสิตจึงเลือกที่จะช่วยชีวิตซูอินจนสูญเสียความสามารถในการควบคุมสมองไป ความลับนี้ล่วงรู้ไปถึงซอลคังอู ที่กำลังตกที่นั่งลำบากหลังน้องสาวของเขาหายตัวไป เขาจึงไม่มีทางเลือกนอกจากทำตามคำสั่งของปรสิต คือปกป้องจองซูอินจากอันตรายต่าง ๆ ที่กำลังคืบคลานเข้ามา หลังจากนั้นไม่นานกลุ่มปรสิตได้ก่อตั้งองค์กรที่เรียกว่า โบสถ์แซจิน และรวบรวมพรรคพวกเพื่อสร้างกองกำลังที่แข็งแกร่งพอที่จะควบคุมมนุษย์ได้ ในขณะเดียวกัน รัฐบาลเกาหลีได้ตั้งหน่วยงานพิเศษ "เดอะ เกรย์" คอยกวาดล้างปรสิตในเกาหลี เมื่อตัวตนที่อยู่ตรงกลางระหว่างมนุษย์กับปรสิตอย่างซูอินถือกำเนิด ทั้งสองจึงต่างต้องการที่จะกำจัดซูอินเพื่อให้เป้าหมายสำเร็จ เธอจึงไม่มีทางเลือกนอกจากสู้ศึกทั้งสองด้าน ก่อนจะล่วงรู้ความลับที่แท้จริงว่า เรื่องไม่ได้ง่ายเช่นนั้น